Corky Withers (Anthony Hopkins) est magicien, mais, d'une timidité maladive, il ne parvient pas à s'imposer auprès du public. Il décide de devenir ventriloque et crée Fats, un pantin qui lui ressemble, mais qui possède les facultés qu'il n'a pas : drôle, sûr de lui, volubile, Fats va prendre de plus en plus d'importance dans sa vie.