Né du viol d'une servante sourde-muette par un mendiant qu'une incarcération prolongée transforme en bête sauvage, Léon réfrène de plus en plus difficilement l'instinct animal qui le ronge. En lui, une bête sommeille et, les nuits de plaine lune, cette bête se réveille, féroce, meurtrière. Malgré l'amour d'une femme et l'attention de sa famille d'adoption, Léon ne parvient pas à contrôler cette force qui le transforme en une créature entre l'homme et le loup. Un monstre que seul une balle d'argent peut arrêter...